La bella transessuale Chanel Santini si fa trattare il suo dolce cazzo con un pompino dalla ragazza baciata dal fuoco Violet Monroe. Tbabe ripaga con il cunnilingus, mangiando con piacere la figa pelosa di Violet. La ragazza dai capelli rossi raggiunge diversi orgasmi mentre la trans possiede il suo gattino peloso in pose da missionario, doggystyle e pronebone. Violet cavalca un ladyboy in posa da cowgirl al contrario e succhia il suo cazzo finché Chanel non viene.
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